Экспресс бюллетень. Цемент. Сентябрь 2011

В сентябре 2011 года объем отгрузок цемента железнодорожным транспортом на российский рынок снизился на 6%по сравнению с августом текущего года и составил ~3,5 млн. тонн.

В сентябре 2011 года существенное увеличение объемов отгрузки цемента по сравнению с июлем наблюдалось только на заводах Мордовцемент +41 тыс. т (+19%) до 253 тыс. т и Интеко + 4 тыс. т (+27%) до 20 тыс. т. Увеличились объемы импортного ж/д цемента +12 тыс. т (+12%) до 116 тыс. т.

Существенное падение отгрузок цемента ж/д транспортом в сентябре показали такие компании, как Сибирский цемент -43 тыс. т (-13%) до 293 тыс. т, Евроцемент -41 тыс. т (-3%) до 1 465 тыс. т, Dyckerhoff-37 тыс. т (-28%) до 97 тыс. т, UnitedCementGroup-32 тыс. т (-45%) до 39 тыс. т и Себряковцемент -31 тыс. т (-12%) до 227 тыс. т. Снизились объемы экспорта ж/д транспортом -13 тыс. т (-13%) до 87 тыс. т.

Структура перевозок в сентябре по видам вагонов претерпела небольшие изменения по отношению к августу: с 70% до 73,5% увеличилась доля хоппер-цементовозов, а доля крытых вагонов и полувагонов снизилась с 20% до 16,5%. На зерновозы и прочие вагоны как и раньше приходится около 10% объема.

Отгрузка цемента в январе-сентябре 2011 по видам вагонов, тыс. т	Импорт/экспорт цемента по ж/д в январе-сентябре 2011 г., тыс. т

За девять месяцев текущего года объем ж/д-импорта цемента в РФ увеличился на 51% к соответствующему периоду 2010г. и составил 583 тыс. т. Основными странами-поставщиками ж/д-цемента в РФ являются страны Балтии – около 325 тыс. тонн (55%) и Республика Беларусь – 135 тыс. т (23%).

С начала текущего года объем ж/д-экспорта цемента из РФ уменьшился на 31%к соответствующему периоду 2010г. и составил 908 тыс. т. Основными странами-потребителями российского цемента являются Казахстан – 494 тыс. т или 54% экспорта, Азербайджан – 259 тыс. т (29%) и Республика Беларусь – 118 тыс. т (13% экспорта). Крупнейшие экспортеры цемента – Кавказцемент (17%), Новотроицкий цементный завод (17%), Вольскцемент (16%) и Мальцовский портландцемент (12%).

Ж/Д ОТГРУЗКА ЦЕМЕНТА КРУПНЕЙШИМИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМИ ПО РЕГИОНАМ РФ В СЕНТЯБРЕ 2011Г., ТЫС. Т,
доля (%) грузоотправителя в общем объеме ж/д отгрузок цемента в регион,
в скобках - изменение долей (в % к августу 2011г.)

Центральный федеральный округ (ЦФО)	в т.ч. Москва и Московская область
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)	в т.ч. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Южный федеральный округ (ЮФО)	Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)
Приволжский федеральный округ (ПРФО)	Уральский федеральный округ (УФО)
Сибирский федеральный округ (СФО)	Дальневосточной федеральный округ (ДВФО)

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В СЕНТЯБРЕ

ДЕКЛАРАЦИИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Сахалинская область. Российско-китайское ООО «Сахцемент Лунсин» открыло в Южно-Сахалинске цементный завод. Акционерами компании являются китайское ООО «Импортно-экспортная компания Лунсин-Жуйкай провинции Хэйлунцзян» и сахалинский производственно-строительный кооператив «Бетон-Сервис». Мощность завода - 150 тыс. тонн цемента в год. Объем инвестиций - 82 млн. рублей, доля китайских акционеров – 50%.
Источник: Интерфакс, 12.09.11

Калужская область. Lafarge заключила договор с датской компанией FLSmidth на поставщику оборудования для новогоцементного завода мощностью 3 млн. тонн цемента в год. Стоимость оборудования - 6,3 млрд. руб. Работы по строительству завода будут осуществлены компанией Renaissance Construction Group. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2014 год.
Источник: Пресс-служба ОАО «Лафарж Цемент», 28.09.2011

Тамбовская область. Администрация Тамбовской области включила проект строительства цементного завода ООО «Тамбов-цемент» в число приоритетных для региона. Мощность завода составит 1,2 млн. тонн цемента в год. Объем инвестиций - 8,5 млрд. рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2014 год.
Источник: Коммерсантъ (Воронеж), 23.09.2011

ЕВРОЦЕМЕНТ

Покупка акций Holcim

Eurocement Holding AG (зарегистрирована в Цюрихе, владеет «Евроцемент груп») увеличила долю в Holcim с 6,52 до 10,11%. Акции куплены на свободном рынке. Возможная сумма сделки - 18 млрд. рублей.
Источник: Ведомости, 20.09.2011

Остановка работы крупнейшей перевалки цемента "Южный порт"

Люблинский районный суд Москвы 3 октября принял решение о приостановлении деятельности на 40 суток цементного элеватора «Южный порт» (ООО «Цемент-Сервис») компании «Евроцемент-груп». По данным Роспотребнадзора Москвы, в результате административного расследования было установлено нарушение санитарного законодательства со стороны ООО «Цемент-Сервис» в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Источник: РИА Новости, 03.10.2011

МОРДОВЦЕМЕНТ ВЗЯЛ КРЕДИТ

ОАО АКБ «Связь-Банк» открыл компании «Мордовцемент» возобновляемую кредитную линию на 2 млрд. рублей. Срок пользования заемными средствами составит 24 месяца.
Источник: ИА Прайм, 19.09.2011

Статистические данные по производству и ценам на строительные материалы за сентябрь 2011 года

ЦЕМЕНТ Производство цемента в сентябре 2011 года увеличилось на 9,8% к уровню сентября 2010 года и составило 5,9 млн. тонн. За период январь-сентябрь текущего года производство цемента увеличилось на 12,4% к соответствующему периоду прошлого года до 43,0 млн. тонн. Средняя цена цемента в сентябре текущего года увеличилась на 1,0% до 2931 руб./т (цена производителя без НДС и доставки). С начала года средняя цена на цемент выросла на 32,1%.
Производство цемента, млн. т	Средняя цена цемента, руб./т
БЕТОН Производство товарного бетона после длительного роста в текущем году, в конце третьего квартала снизилось на 5,1% до 2,7 млн. м3, однако в сравнении с сентябрем 2010 года выросло на 12,5%. За три квартала текущего года производство увеличилось на 23,2% к соответствующему периоду прошлого года и составило 17,7 млн. м3. Среднемесячная цена (цена производителя без НДС и доставки) товарного бетона в сентябре текущего года увеличилась на 2,1% по отношению к августу и составила 3 242 руб./м3. С начала года цена увеличилась на 19,0%.
Производство товарного бетона по месяцам, млн. м3	Средняя цена товарного бетона, руб./м3
ЖБИ и ЖБК Производство конструкций и деталей сборных железобетонных (ЖБИ и ЖБК) в сентябре 2011 года увеличилось на 12,5% к уровню сентября прошлого года и составило 2,2 млн. м3, за три квартала текущего года производство увеличилось на 10,7% к соответствующему периоду прошлого года до 16,7 млн. м3. Среднемесячная цена железобетонных изделий и конструкций в сентябре 2011 года (цена производителя без НДС и доставки) незначительно увеличилась +0,3% к августу текущего года до 7 641 руб./м3. С начала года средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных выросла на 6,8%.
Производство конструкций и деталей сборных железобетонных по месяцам, млн. м3	редняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных, руб./м3
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ Производство строительного кирпича в сентябре 2011 года увеличилось на 4,5% к уровню сентября 2010 года и составило 909 млн. усл. кирп. Однако за период с начала года производство в сентябре текущего года впервые пошло на спад – снижение составило 4,3% от уровня прошлого месяца. Общий объем производства за три квартала текущего года увеличился на 13,7% к соответствующему периоду прошлого года до 7 019 млн. усл. кирп. Средняя цена строительного кирпича в сентябре 2011 года снизилась на 0,4% к уровню августа текущего года до 5 359 руб./тыс. условных кирпичей (цена производителя без НДС и доставки). С начала года средняя цена выросла на 15,8%.
Производство строительного кирпича, млн. усл. кирпичей	Средняя цена строительного кирпича, руб./тыс. усл. кирпичей
НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Производство нерудных строительных материалов в сентябре 2011 года увеличилось на 11,7% к уровню сентября 2010 года и составило 39,0 млн. м3, в январе-сентябре текущего года производство увеличилось на 14,8% к соответствующему периоду прошлого года и составило 250,9 млн. м3. Средняя цена на нерудные строительные материалы после продолжительного снижения в летний период, в сентябре текущего года увеличилась на 15,1% к уровню августа до 295 руб./м3 (цена производителя без НДС и доставки). С начала года средняя цена на нерудные строительные материалы увеличилась на 31,9%.
Производство нерудных материалов, млн. м3	Средняя цена нерудных материалов, руб./м3

Источник информации: СМПро