Российский рынок строительного кирпича
Российский рынок строительного кирпича в докризисный период демонстрировал устойчивый рост. Его объем в натуральном выражении по итогам 2008 года составил около 13.6 млрд. усл. кирпичей (условный кирпич – блок размером 250х120х65 мм). Несмотря на начало кризиса строительной отрасли во второй половине 2008 года, по итогам предыдущего года, за счет активного строительства в первом полугодии и завершения начатых проектов – во втором, еще наблюдался положительный прирост потребления строительного кирпича – 3.6%. Однако в 2009 году ситуация ухудшилась: по оценкам Research.Techart, объем рынка резко сократился (почти на 38%) и достиг уровня 8.5 млрд. усл. кирпичей, что ниже даже показателя 2005 года (см. рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика рынка строительного кирпича в России в 2006-2009 годах
В качестве одной из основных тенденций рынка строительного кирпича в России в последние годы можно назвать сокращение доли производства продукции в общем объеме выпуска стеновых материалов, что связано с ростом популярности альтернативных материалов (например, ячеистого бетона). Так, с 2005 по 2009 годы доля строительного кирпича в общероссийском объеме производства стеновых материалов сократилась с 74% до 67% (см. рисунок 2).
Рисунок 2. Доля строительного кирпича в общем объеме производства стеновых материалов в России в 2005-2009 годах, %
Российский рынок кирпича является в значительной степени региональным. Спрос на материал в большинстве областей удовлетворяется за счет продукции, производимой в пределах своего или, максимум, соседнего региона, импортные поставки практически отсутствуют (доля импорта не превышает 1% от общего объема потребления).
В связи с этим в России насчитывается большое количество производителей строительного кирпича (около 700). Это могут быть как специализированные предприятия по выпуску стройматериалов, так и заводы металлургического, машиностроительного и химического комплексов, а также предприятия добывающих отраслей промышленности и отрасли по производству минеральных удобрений.
Вследствие региональности рынка ни один из крупных производителей не занимает более 2% в общероссийском объеме выпуска данного строительного материала. Ведущие компании-производители строительного кирпича по федеральным округам представлены в таблице 1.
Таблица 1. Крупнейшие производители строительного кирпича по федеральным округам в 2008 году
| Название компании | Регион | Доля, % |
| Центральный федеральный округ | ||
| ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" | Воронежская область | 6.19 |
| ОАО "Липецкий комбинат силикатных изделий" | Липецкая область | 4.85 |
| ЗАО "Ковровский завод силикатного кирпича" | Владимирская область | 3.59 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| ОАО "Победа ЛСР" | Ленинградская область | 14.13 |
| ЗАО "Павловский завод строительных материалов" | Ленинградская область | 12.45 |
| ОАО "Череповецкий завод силикатного кирпича" | Вологодская область | 11.28 |
| Южный федеральный округ | ||
| ЗАО "Завод силикатного кирпича" | Волгоградская область | 5.42 |
| ЗАО "Михайловский завод силикатного кирпича" | Волгоградская область | 5.42 |
| ОАО "Цигель" | Ставропольский край | 5.39 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| ООО "Казанский завод силикатных стеновых материалов" | Республика Татарстан | 5.51 |
| ООО "Чапаевский силикатный завод" | Самарская область | 3.23 |
| ЗАО "Борский силикатный завод" | Нижегородская область | 3.15 |
| Уральский федеральный округ | ||
| ООО "Инвест-Силикат-Стройсервис" | Тюменская область | 13.93 |
| ОАО "Ревдинский кирпичный завод" | Свердловская область | 12.16 |
| ООО "Кирпичный завод Стройпластполимер" | Свердловская область | 9.03 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| ОАО "Силикатный завод" | Забайкальский край | 8.43 |
| ОАО "Чебоксарский завод строительных материалов" | Новосибирская область | 8.16 |
| ООО "ЗСМ 7" | Новосибирская область | 6.31 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| ОАО "Корфовский каменный карьер" | Хабаровский край | 36.34 |
| ОАО "Благовещенский завод строительных материалов" | Амурская область | 26.82 |
| ООО "Нордфолк" | Хабаровский край | 12.05 |
Согласно оценке Research.Techart, около 70% от общего объема потребления кирпича в России используется для строительства жилых домов. Кроме того, значительное количество материала идет на строительство коммерческой недвижимости (около 15%). Небольшие доли рынка приходятся на строительство объектов социальной сферы и промышленных зданий.
Анализируя структуру потребления строительного кирпича в зависимости от его вида, можно отметить, что, по данным Researh.Techart, более 50% в ней занимает керамический кирпич, и его доля увеличивается с каждым годом. Противоположная тенденция характерна для "других видов" кирпича. С 2007 года наблюдается снижение доли силикатного кирпича в общем объеме потребления.
Что касается дальнейшего развития российского рынка строительного кирпича, по прогнозу Research.Techart, в 2010 году, вследствие развития кризиса строительной отрасли и снижения объемов многоэтажного жилищного строительства, ожидается сокращение потребления данного материала еще на 10%.
С 2011 года на рынке, предположительно, будет наблюдаться некоторое оживление, в связи с чем темпы роста его объема будут положительными. При этом наибольший прирост потребления кирпича (около 6%) придется на 2013 год как время максимальной активизации строительства в посткризисный период.
В долгосрочной перспективе, по оценке Research.Techart, темпы роста потребления строительного кирпича не будут превышать 4-5%, что связано с постепенным замещением данного материала более инновационными товарами-заменителями, особенно в малоэтажном строительстве (см. рисунок 3).
Рисунок 3. Прогноз динамики рынка строительного кирпича в России в 2010-2015 годах
Маркетинговое исследование российского рынка кирпича
Статья подготовлена специально для портала "Ваш Дом"
на основании данных маркетингового исследования российского рынка строительного кирпича,
выполненного Research.Techart 1 февраля 2010 года